野村：重申網易-S“買入”評級 升目標價至194港元

野村：重申網易-S“買入”評級 升目標價至194港元

野村發布研報稱，重申（09999）“買入”評級，目標價由159港元上調至194港元，將2025及2026財年的每股盈利預測分別上調6%。

野村指，網易去年第四季度營較該行預測高1%；非通用會計準則每股盈利同比升33%，較市場及該行預測分別高20%及13%。細分業務方麵，電腦遊戲營收同比增57%，該行預期同比增25%。該行預計遞延遊戲收入將在今年第一季度恢複正增長。

該行表示，網易線上遊戲收入可能會在今年複蘇，同時預料該板塊收入將在2025財年增長11%，高於上一財年6%的增幅。隨著營業費用的優化，網易營業利潤率可望進一步提升1.3個百分點。因此，該行預計網易2025財年非通用會計準則營業利潤將增長12%，而上一財年的成長率為8%。

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